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Prospecto de Emision y Aviso de Colocación Primaria - Bonos Corporativos United Capital

A continuación presentamos un extracto del Aviso de Colocación Primaria de la Emisión de Bonos Corporativos de UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA

Puede iniciar la colocación de sus ordenes de pequeño inversionista desde hoy mismo, contacte con nuestros ejecutivos al (809)807-2000, ext. 2018,2020,2021,2028.  

Calificación de Riesgo del Emisor y del Programa de Emisiones

Tanto el Emisor como el Programa de Emisiones han sido calificados BBB con perspectivas estables por Feller-Rate, S. R. L. La calificación BBB refleja una suficiente capacidad de pago de obligaciones en los términos y plazos pactados, pero susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía

Tipo de Instrumento

Bonos Corporativos

Monto Total del Programa de Emisiones

Hasta Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100  (DOP 1,000,000,000.00)

Monto Total a Emitir por cada Emisión

Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 50,000,000.00)

Fecha de emisión de las Veinte Emisiones

Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015)

Destinatarios

Los Bonos Corporativos tendrán como destinatarios a Personas físicas, Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Entidades Oficiales, Público en General, tanto inversionistas locales como extranjeros

Denominación Unitaria de los Valores

Un Peso Dominicano con 00/100 (DOP 1.00)

Monto Mínimo de Inversión durante el Período de Colocación

Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00)

Monto Máximo de Inversión para el Pequeño Inversionista

Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Siete Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 527,607.00), por las Veinte Emisiones del Programa, hasta el día hábil anterior a la fecha de inicio del Período de Colocación del Público en General. A partir de la Fecha de inicio del Período de Colocación del Público en General, tanto el Público General como los Pequeños Inversionistas podrán presentar sus órdenes conforme a lo establecido en el acápite 2.1.6.2 del Prospecto de Emisión

Tasa de Interés

9.5% anual fijo.

Periodicidad del Pago de Intereses

Primera (1ª) y Segunda (2ª) Emisión: Mensual

De la Tercera (3ª) y la Veinteava (20ª) Emisión: Semestral

Tasa Efectiva de Rendimiento Constante

Nueve punto Cinco por ciento (9.5%)

La Tabla de Precios estará disponible en la página web del Emisor

Precio de Suscripción de las Veinte Emisiones

La colocación de las Veinte Emisiones de Bonos Corporativos objeto del Presente Programa de Emisiones se venderán a la Par (por su valor nominal).

Plazo de Vencimiento de los Bonos Corporativos

Veinticuatro Meses (24) meses a partir de la Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento de los Bonos Corporativos

Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017)

Opción de Pago Anticipado   

No existe opción de pago anticipado para el presente programa de Emisiones.

Amortización del capital de los Valores

Pago único a vencimiento

Fecha de Inicio del Período de Colocación

Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015)

Fecha de Finalización del Período de Colocación

Veintitrés (23) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015)

Fecha Inicio Recepción de Órdenes del Pequeño Inversionista

Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015)

Fecha de Finalización De Recepción de Órdenes del Pequeño Inversionista

Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Quince (2015)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Para mayor información favor comunicarse al Departamento de Negocios al (809)807-2000, ext. 2018,2020,2021,2028. O consultar el aviso de colocación primaria y el prospecto de emisión, en los siguientes links: 

https://seri.siv.gov.do/docs/Herel/AOP_UNITEDCAPITAL23112015.pdf

https://seri.siv.gov.do/docs/Prospectos/SIVEM-088-PD-1115.pdf